Notre jeune héros rêve de prendre le large avec son père mais il doit rester chez une vieille autoritaire. Accompagnée de son acolyte, la vieille veut s'emparer du bateau de son père, persuadée d'y découvrir un trésor caché. Pour déjouer leurs plans, le jeune garçon va être réduit à la taille d'un insecte par un magicien farfelu, c'est dans le monde des araignées qu'il va devoir se faire nommer capitaine.
Un agent de police débonnaire, arrête par hasard un dangereux criminel et habile faussaire. Condamné à mort,celui-ci tire profit d'un incident technique lors de l'exécution pour se faire la belle. Avec son collègue , le policier se lance à la poursuite du malfrat. Il arrive à Barges, une petite cité médiévale d'Auvergne, où la population est terrorisée par la réapparition d'un monstre légendaire, qui hanterait désormais les environs. L'inspecteur de police poursuit ses investigations dans une commune voisine tandis que son agent se fait passer pour un tranquille chasseur de bécasses dans le village...
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