Azalée la petite sorcière malicieuse a bien des soucis. Le génie malfaisant de l'étang du Diable a soufflé une tempête qui a mélangé tous les animaux : la tête de l'un avec les pattes de l'autre et les moustaches d'un troisième !
Pour les démêler, Azalée a bien une formule magique, mais elle n' y arrivera pas toute seule. Vous êtes attendus pour l'aider à démêler tous les animaux qui se cachent dans ce méli-mélo !